慕容垂见苻坚父子软的不吃就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到燕元二年（公元385年），八月，苻丕放弃邺城西撤到晋阳，慕容垂才占领了邺城。次年二月，在中山称帝，改元建兴，史称后燕。八个月后，西燕主慕容永也进占了长子（今山西长治南），当了皇帝。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，天上不能有两个太阳，西燕必须立即灭掉。当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已经疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德说：“慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心！从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心。”慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说：“我的主意已定，决不动摇。我虽然快七十岁的人了，但凭我的智谋足以夺取长子，抓住慕容永。”建兴九年（公元394年）二月，慕容垂出兵攻打西燕。慕容永闻讯匆忙把军粮集中到台壁，然后兵分多路抗击后燕。

慕容垂只想和慕容永斗智，不想斗力，于是摆起了阵。慕容垂先在邺城西南逗留一个多月，制造从太行大道向长子进军的假象。慕容永不明真相，把防守在台壁的军队调到了轵关，堵住太行山口。慕容垂见慕容永已落入自己的圈套，便率领大军从滏口经天井关到达台壁南部。慕容永发觉上当，马上从太行山调兵反击慕容垂。慕容垂先让骁骑将军慕容国带着1000名骑兵埋伏在山涧当中，待慕容永到来时，慕容垂巧妙地把慕容永引入埋伏圈内。西燕官兵一到，后燕伏兵突然出击，把慕容永的军队一分为二，转眼把他们打得人仰马翻，慕容永仓皇逃回长子。慕容垂乘胜进军，于同年八月攻克了长子，将慕容永及西燕的王公大臣30多人全部斩杀。

消灭西燕，令慕容垂忘乎所以，又于建兴十年（公元395年）五月向北魏用兵。当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家，北魏对我们也不错，你为什么还要向他们用兵呢？！再说，拓跋焘这个人也不是等闲之辈，千万不可掉以轻心啊！”慕容垂已被胜利冲昏头脑，哪里肯听别人的劝谏！为了警告他人不得再进谏言，他还罢了高湖的官。慕容垂派太子慕容宝和慕容农、慕容麟带上万名士兵向北魏国都平城（今山西大同）挺进。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕容嵩等人企图发动叛乱，慕容宝便于半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏急起直追，在参合陂打败燕兵。

慕容垂在离开中山时，身体就已欠佳。攻陷平城后，他马上带着战利品撤离，路过参合陂时，见到去年被北魏杀害的几万后燕官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己死去的父兄、亲戚和战友，放声痛哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、忿愤齐涌心头，口喷鲜血，病情因此加重，走到上谷时，已经奄奄一息。他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发布讣告。”语毕即逝，时年71岁。谥号“成武皇帝”，庙号“世祖”。

第二章

慕容宝是后燕国君慕容垂的第四个儿子，从小在优越的家庭环境中生活，直到少年时期仍然游手好闲，胸无大志，整天只喜欢听奉承话，最爱别人拍他的马屁。16岁那年，他跟着父亲慕容垂逃离前燕，投奔了前秦苻坚，被封为太子洗马。一年之后，前燕被前秦消灭，慕容宝亲眼见到前燕国君慕容日韦以及文武大臣被押送到长安，突然懂事起来，不禁产生了国破家亡的伤感，对慕容日韦由憎恨转为同情，后来见到前燕的遗臣遗民受到苻坚的冷遇，又对苻坚由感激转变为痛恨，发誓要恢复燕国。

建元十九年（公元383年），苻坚被东晋打败，带着1000多名骑兵到了没受任何损失的慕容垂军营。慕容宝见复仇的机会已经到来，便劝慕容垂杀掉苻坚，恢复燕国。当时慕容垂虽然没有同意，后来终于决定与苻坚分道扬镳，独立门户，在燕元元年（公元384年）自称燕王，由于慕容垂的世子令此前已被前秦谋臣王猛设计害死，慕容宝被立为太子。

公元396年，慕容垂病死。慕容宝刚继位，后燕就遭到了北魏的袭击，受命抵抗北魏的慕容农狼狈逃回中山。慕容宝见状，如同热锅里的蚂蚁急得团团转，匆忙把大臣们召集到东堂商量对策。中山尹苻谟首先发言说：“北魏兵强马壮，一旦进入平原，那么它就会长驱直入，所以我们应当占据险要地形，堵住它的进路。”中书令眭邃不以为然地说：“北魏军队大都是骑兵，靠掠夺生活，如果我们实行坚壁清野政策，让他们得不到粮食，不用两个月，他们把随身带的粮食吃光，就会自动撤离。”群臣议论纷纷，莫衷一是。

永康三年（公元198年）二月，后燕尚书兰汗带兵迎接慕容宝回城。慕容宝人马少得可怜，如惊弓之鸟，因不知兰汗葫芦里装的什么药，不敢盲目进城。过了不久，兰汗又派左将军苏超迎接慕容宝，慕容宝想到兰汗是自己的舅姥爷，又是自己儿子慕容盛的岳父，便打消顾虑，跟着苏超回城。临近龙城时，和慕容宝同行的余崇见气氛不对，便劝慕容宝谨慎行事。慕容宝已经受够了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城，根本听不进余崇的谏言。一进龙城兰汗的外邸，慕容宝便被兰汗的弟弟加难杀害，时年44岁。谥号“惠愍皇帝”，庙号“烈宗”。

第三章