鼬曾经说过，留下佐助的原因，是因为佐助也有可能开启万花筒写轮眼，但必须有条件，那就是杀死自己最亲密的人！佐助很震惊，“你把感情最好的止水给杀了？”鼬肯定，得到的就是这双万花筒写轮眼，“我一直扮演着你理想中的大哥，是为了确认你的器量，你成为了我测量自己器量的对手，也包含着这种可能性，你厌恶我憎恨我，一直希望能够超越我，所以才让你活下来，为了我自己。你和我一样拥有将万花筒写轮眼开眼的资格，但是，这有一个条件，把自己最亲密的同伴杀死，就像我一般。”
鼬告诉佐助，宇智波家族存放在南贺神社秘密集－会所的石碑，上面记载了写轮眼的秘密。如果佐助也能开眼，使用万花筒写轮眼的就有3个人了。“你没有杀的价值。愚蠢的弟弟啊，想要杀死我的话，就仇恨我，憎恨我吧。然后丑陋地活下去，不断地逃避，不断地逃避，苟且偷生。然后，当你拥有了和我一样眼睛的时候，就来我的面前吧！”
悲剧发生后的第二天，佐助从医院的床上醒过来，开始时他还以为自己是做了恶梦。等出去的时候，听到了护士们的对话，知道了昨晚的事情都是真实的。而鼬也行踪不明了。佐助跑回家后，宇智波家族的产业已经空无一人了。
大雨天，佐助看到墙上断裂的家纹，木然地走入家中，家人的音容笑貌时时浮现在眼前，而实际上来到家里只有野猫。佐助按照鼬的话，去看了秘密集－会处的石碑，知道了写轮眼的秘密。
过了几天后，佐助回到学校。丁次约鹿丸放学后去果子店，鹿丸拒绝，“你老娘可不像我老妈那么可怕。要是让妈妈知道放学途中我去买吃的，会烦死人的。”佐助心里很痛，他妈妈也是个很温柔贤惠喜欢唠叨的人。
后面，孝太和2个同学说起了宇智波家族灭门的事情，晶臧听到了，急忙喝止，“喂，你们3个不要乱讲！”孝太和那2个同学才悻悻闭嘴。晶臧低声道，“佐助，你别往心里去。他们也是无心的。这样吧，放学后，你跟我们一起去玩吧……”
佐助拒绝了，独自回到家里的湖边，那是他练习火遁忍术的地方。回忆起父母生前的一点一滴，湖面上仿佛浮现出鼬的影子。佐助当时跳入水中，下了决心，走向黑暗，也要杀了鼬为父母报仇。化为杀戮者鼬的模样，以及深刻在记忆中的残酷话语，那天的一切塑造了复仇者，这就是佐助。
终结谷，鸣人想起宁次的话，佐助还在黑暗中。鸣人从水下再次冲上来，“可恶，要是晶臧在就好了，这里有这么多水，很适合他的忍术。”鸣人知道佐助已经变了，但还是做了最后一次努力，“对你来说，我们大家，第七班所经历的一切都毫无意义了吗？”佐助摇头，“不，对我来说，你和晶臧都是最珍惜的挚友。”鸣人大怒，“那你为什么还要这么做？”佐助却说，“这才有打倒和杀死的价值！”
正因为是宝贵的感情，所以才要切断它。在那冷漠的脸庞下，隐藏着恐怖的决心。鸣人虽然有些糊涂，但知道佐助是玩真的。鸣人冲上去，佐助开启写轮眼，冲了下来，二人准备决死一战。二人像上次一样，彼此用手掌接住了对方的拳头。这次没有人能来阻挠，佐助决心好好打一场。佐助从鸣人的忍具袋掏出了一把苦无，“这次绝对要做个了结。”
晶臧还在全速赶来的路上，他只希望鸣人能将佐助拖在终结谷，等自己赶到后，二人联手使用吊车战法也许能击败佐助将其带回来。双瞳在静默的夜月中闪亮，想要守护的那2位朋友，你们现在如何？
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宇智波铁火3人将遗书交给鼬，请他用暗部的力量进行调查。几个人准备离开，临走时，宇智波铁火提醒鼬，他们和暗部还有别的联络方式，要是隐瞒，他们也会知道的。鼬生气了，写轮眼开启，“你们直说好了，怀疑是我干的吧？”宇智波稻火、铁火、八代也都打开写轮眼，承认这一点，“你最好不要做出什么背叛家族的举动！不然，我们绝对不会放过你！”鼬冲了出去，三下五除二，将宇智波稻火、铁火、八代3人都打倒在地。鼬提醒他们，不要用外表和臆测去判断一个人。
鼬发表了一番器量有多深的演讲，“刚才我也说过了，还是不要仅凭外表和印象就来判断一个人比较好，都怪你们自己认为我为人沉稳，妄下判断，觉得我不会轻易动手打人，一族一族地喊个不停，就因为你们看错了我的器量，不知道我的器量究竟有多深，现在才会被打倒在地。”佐助看得目瞪口呆，他从未见过老哥如此野蛮。宇智波八代却说起，止水最近半年一直在监视鼬，而鼬最近的举动很奇怪。
鼬又发表了执著和憎恨的演说，“对组织如此执着，对一族如此执着，对名誉如此痴迷，那将会限制自己的潜能，成为阻碍自己器量增长的负面因素，并且对未曾见过的事物产生恐惧与憎恨，真是愚蠢至极！”富岳回来了，厉声斥责了鼬，“你最近真的很奇怪！”鼬却说没什么奇怪，“我只是在演好自己的角色。”富岳问他昨晚为何没去集－会，鼬说为了达到巅峰。富岳莫名其妙，鼬突然射出一直苦无，击中了墙上的写轮眼家纹。
鼬说了心里话，“我的器量，已经对这个平庸的家族绝望透顶。只有渺小之人才会对此如此执着，所以才会忽略真正重要的东西。真正的变化是无法被规则所制约，被预感和想象所局限的。”宇智波稻火、铁火、八代3人都站起来。宇智波铁火觉得鼬太狂妄了。宇智波八代警告鼬，要是胡说八道，就把他关入牢中。宇智波稻火觉得不能再放纵鼬了，请求富岳下令将其逮捕。佐助看不下去了，大喊，“哥哥，你不要再闹了！”
鼬吃了一惊，想起佐助还在后面。鼬突然下跪了，“对不起，杀死止水的真的不是我，但屡次口出狂言，为此我感到抱歉。”富岳出言替鼬辩解了几句，说他只是最近太累了，请大家谅解，并表示自己愿意为这件事负全责。
稻火三人虽然不情愿，但看在富岳的面子上，还是答应原谅鼬这一次。佐助有些不好预感，总觉得要出事。鼬抬起头来，佐助惊奇发现哥哥的写轮眼产生了变化。偶像崩溃了，一直苦苦追赶的哥哥渐渐变了样子，而那一天，即将逼近陷入困惑与混沌中的一族，还有佐助……
回忆结束，终结谷，“回头就能见到伙伴，因此我随时都能笑出来。”鸣人从坑里爬出来，捡起地上的忍具袋，挂在身后。鸣人和佐助正式对峙。佐助冷笑，“你最好清醒点，那天要不是晶臧和卡卡西妨碍……这次你没那么好运了！这次，我让你见识一下，写轮眼的真正力量。”鸣人不屑，“那我也不客气和你好好打一架！用你的写轮眼好好看清我的忍道吧！”
鸣人结印，“影分身术！”立即变出一排影分身。佐助立即冲过来，拳打脚踢，影分身纷纷崩溃。佐助冷笑，“其实写轮眼能看清你的本体，我只是陪你玩玩。接下来我不会再放水了。”鸣人很吃惊，他记得卡卡西说过，写轮眼是无法看穿影分身的，只能看穿普通的分身术。佐助将鸣人踢飞出去，双手结印，“火遁，豪火球之术！”熊熊烈火笼罩了鸣人，仿佛要将宇智波斑的雕像都要点着一样。
佐助的回忆，他从未见过那样的写轮眼，难道是哥哥的特殊能力？哥哥的双瞳中浮现的异变，木然的恐惧和疑心将佐助笼罩，佐助觉得父亲和哥哥好像隐瞒了什么。距离那天的事情已经过去很久了，可是富岳和鼬依然没有话说，父子二人即使在家里见面，也形同陌路，佐助感觉很压抑。
那天早上，富岳忽然问起佐助在学校的事情，佐助很得意，“我一直都是第一名。”湖边，富岳将宇智波家族引以为傲的火遁忍术交给佐助，第一个术就是豪火球之术。富岳演示一遍后，仔细进行了讲解，让佐助来试试。佐助很高兴，父亲似乎开始认同自己了。
佐助第一次使用火遁，只喷出一个很小的火球。富岳叹气，“果然，还是无法像鼬当时那样……也许我太急于求成了。”富岳向外走去，“宇智波家族的忍者，只有能熟练使用火遁，才能被认同出师。宇智波的家徽，就是手持团扇操纵火炎的人。”