等鸣人醒过来时，才发现睡过头了，急忙收拾东西跑出来。路上，他已经看到正赛开始的烟花在空中绽放。鸣人急得火上房，玩命向前赶。木叶丸出现，“大哥有难，小弟上！”木叶丸声称自己知道一条直线距离的秘密路径，可以直抵比赛场地。鸣人大喜，觉得这个小弟终于长进了。但是，木叶丸所说的通路，已经被人用木板堵上了。鸣人火大，木叶丸急忙说自己还有第二条路，能在一瞬间到达。
鸣人又信了他，原来是下水道。二人跳入下水道，飞速下滑。结果却到了温泉瀑布旁边，二人华丽落水。鸣人快气死了，现在距离会场是越来越远了。木叶丸知道不妙，急中生智，让鸣人乘牛前往会场。
这种牛不是普通的牛，是大名的坐骑，一旦跑起来，抹杀快马。结果这牛根本不听话，将鸣人掀下来。鸣人爬起来，但衣服背后的红色木叶标志，反而引发了牛的斗志。鸣人狂奔，牛在后面猛追，木叶丸擦汗，“大哥，保重啊！”路上的牛都被鸣人惊动了，一起追上去。
正赛场地，已经有8个考生赶到了，不知火玄间叼着牙签，看着大家。看台上，井野觉得非常奇怪，小樱也纳闷，不知道佐助为什么还没到，而且连鸣人也不知去向。
外面，鸣人发动了影分身术，招呼影分身们去把疯牛都引开。于是，木叶大街上上演了一场鸣人与疯牛之间的追逐战。一群鸣人赶到赛场大门口，挤成一团，后面是一群疯牛，两个看门的中忍都看呆了，其中一人是25岁的申乐鼓。在疯牛的攻击下，鸣人来个平沙落雁屁股朝天飞入会场。
看台上，发出一片嘲笑声。小樱和井野目瞪口呆，晶臧好笑，“果然是最让人意外的忍者啊！”鹿丸上前，将鸣人扶起来。鸣人大喊，“疯牛大军攻进来了，大家快跑啊！”大家看傻瓜一样看着鸣人，鸣人这才发现佐助也没有到。外面的疯牛，很快就被申乐鼓与另一名中忍解决了，二人也是出了一头汗。
在不知火玄间的提醒下，9个考生才发现上面看台已经坐满了人，到处都是欢呼声。玄间告诉他们，“这场考试比赛，你们就是主角。”晶臧感叹，这就如同后世大家去看足球世界杯一样，场面宏大热闹。
最高处，并足雷同正在向三代火影汇报找不到佐助的事情。说话之际，蒙着面的风影到了，身边跟着两个上忍。下面的砂隐三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些紧张，我爱罗露出怒色。二影寒暄起来，风影劝三代火影尽早决定5代火影的人选。三代大笑，说自己还能撑5年。
三代用话筒进行致辞，宣布通过中忍预选考试的有10人，现在进行正式比赛。风影发现少了一个考生。不知火玄间再次拿出对战表让鸣人他们确认。而这时，音忍三人众也悄悄来到看台，他们三个盯上了雏田，因为大蛇丸说对白眼也比较有兴趣。鸣人问，“佐助还没到，怎么办？”玄间说，“如果在他对战之前还没到，就视为不战而败。”
我爱罗却知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼观察到的。马基担心，“我爱罗不会已经把佐助给杀了吧？”鸣人奇怪，以佐助的性格，就算受伤也一定会来的。玄间告诉他们，比赛规则与预选考试一样，直到一方战败倒地不起或者主动认输、死亡为止。在裁判做出胜负判决后，不能再动手。
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休息室，手鞠在仔细擦拭扇子，勘九郎在对乌鸦进行最后一次检查。我爱罗坐在屋顶，对着天空发呆。
树林里，天天喘气，地上都是各种暗器，“宁次，太棒了，你的绝招太完美了！”宁次点头，“今天就到这里吧！明天就要正式比赛了。”晶臧出现了，拉住天天说话，“天天姐，请你明天务必将所有暗器都带过去，可能会有一场大战。”天天点头，“我知道了，是大蛇丸吧！阿凯老师已经通知我了。”晶臧嘱咐她小心后，就急忙离开了。
侦察班所在的河边，志乃在休息，看着手上的虫子。晶臧过来，“志乃，明天那一战对勘九郎，一定要赢啊！”志乃点头，“我会的。”晶臧不放心，“千万小心他的剧毒，你的虫子可能抵挡不住。”志乃表示明白，“我已经有准备了。”
这一天，四代风影也赶到了木叶，准备观看明天的比赛。三代火影站在高台上，默默地注视着，“要开始了吗？”
而鸣人开始担心，自己能否打败宁次。就连晶臧都认为，最强的人是佐助和宁次。鸣人自我安慰，“我连蛤蟆老大都叫出来，打败宁次应该不在话下。”小樱也在奇怪，不知道佐助跑到哪里了，而晶臧又非让自己带好武器，随时准备战斗。小樱一想起那个可怕的大蛇丸，全身就发抖，只希望三代火影能够击败大蛇丸。
井野也得到了鹿丸的通知，虽然抱怨还是答应了。鹿丸反复叮嘱丁次，“明天务必将引爆弹带上，千万别只带食物。”丁次见鹿丸如此认真，知道事情肯定不那么简单，郑重答应了。小李也在做最后的准备，在他看来打败八云不在话下，接下来自己可能要面对宁次或者鸣人，那才是苦战。阿凯在对小李进行最后的战术指导。
晶臧来到练习手里剑的地方，八云、雏田、白都在这里了。晶臧对八云道，“喂，八云，明天那一战如果打不赢就放弃，别瞎逞能啊！”八云抱怨，“真是的，你应该祝愿我打败小李才对嘛！”晶臧笑道，“好了，别闹了。跟你说正事呢，比赛结束后，回到看台，如果有人使用大规模幻术，你记得帮大家解开啊！”八云点头。
晶臧又担心雏田，“你的伤势到底好没好啊？”雏田脸红，“早都好了。”晶臧道，“那就好，我可不敢再检查你的身体了。明天你和白一起保护好八云，你们3个要结成战斗小队，彼此互相照应。”白笑道，“我们已经商量好怎么配合了，你就放心吧！唠唠叨叨像个老头子一样！”
晶臧差点晕倒，“我这不是担心你们吗？”雏田忍不住问，“明天真的很危险吗？”晶臧点头，“绝对会有一番苦战。雏田，要保护好自己，不要再受伤了。那个，我很担心的……”雏田害羞，“我知道，你也要小心一点。”晶臧大笑，“你看见我受过伤吗？别的我不敢吹牛，这逃跑保命的功夫，还真没有几个人超过我。”白、八云、雏田都笑了，记得上次大战我爱罗，晶臧最后也没有受伤，只是身体负荷太重了，才败的。
4人正在说笑之际，鸣人却走过来。大家看出鸣人表情沉重，显然有些信心不足。第三场考试的前一天，鸣人各种心不在焉不在状态。然而时间是不会因为个别人的心情而改变的。尽管鸣人不停的自我安慰，但是他还是忐忑不安。
鸣人问起雏田关于宁次的事情，“他真的很厉害吗？”雏田嗯了一声，“但是我认为如果是鸣人的话，可能会赢的。”鸣人心虚，大肆吹嘘起来。晶臧哼了一声，“喂喂，鸣人，这可不像你啊，你到底在怕什么啊？明天你必须赢，雏田的仇还没报呢！预选赛的时候，雏田可是还送给过你药膏的！”