中国提供的军火数量激增，林肯政府此时已经没有姑息的顾虑，外交形式一塌糊涂，外交战不是败给了南方，而是败给了中国和德国。所以联邦海军开始采取强势态度，对中国商船开始进行更严格的检查，扣押了多艘军火船，无论船长如何解释他们是为美洲的中国軍队运输军火的，联邦海军也不愿意接受。他们连红十字会的船都扣押了，也不在乎得罪中国。林肯赌的是，列强不会为南方流血。赌的是，联邦两百万軍队能够快速解决南方。

北军的攻势一日猛过一日，南军节节败退，黑人士兵也无可避免的被推上了前线。此时所有的担忧都发生了，黑人士兵的战斗力很成问题，军纪十分疏松，他们缺乏为奴隶主战斗到底的决心，指望连自己的自由都不敢去捍卫的人去捍卫主人的利益，这本就不合理。

这不关乎训练和指挥，农奴制时代的普鲁士軍队所向无敌，在自由的拿破仑軍队面前，一触即溃，就是这个道理，时代是在进步的。

那些黑人跟白人一样的训练，一样的装备，一样开向战场，但在排枪射击下，他们迅速崩溃，防守的时候，在炮火洗礼下，他们也最先崩溃，攻击他们没有战斗到底的意志，防守，他们没有坚守到底的信念。在白人军官的严厉管理下，没有临阵倒戈就算很成功了。

北军从亚特兰大一直向东，直扑南卡罗来纳的查尔斯顿，一旦打到这里，就将南方切为两段，南方首都里士满跟南部地区的联系就会割断。

皇太子集团不是没有行动，周观海等太子集团势力，迅速在议会取得了授权，以防止流民问题，在美洲做了军事动员，北美领地上能动员的兵力，绝不比北方联邦少，六千万美洲华人，武装三百万人绰绰有余。

三百万軍队开始集结，而且布置很巧妙，没有就近南方部署，而是开始在北方的密西西比河沿岸集结，一旦开战，将迅速开进威斯康辛州，进攻五大湖区，只要切断苏必利尔湖的铁矿，在欧洲也开始对美国封锁的情况下，北方联邦将失去武器供应。

这个布置的巧妙之处在于，即便不参战，也对南方是一个巨大的支援，因为林肯不敢冒险让铁矿基地丧失，他必须维持相当庞大的軍队防备中国突然介入，这让投入南方的軍队变得紧张。两百万北军，能用来作战，敢用来作战的，充其量也不会超过一百万，这就弥补了南北方的差距。

中国还在圣路易斯部署了百万大军，从这里可以直接渡河进攻伊利诺伊州，切断北军西线部队的后路，这让北军西线部队不敢全力进攻，在攻占亚特兰大之后，攻击开始乏力。

熬过艰难的1863年之后，南方依然没有倒下，局面反而慢慢改善。除了经济持续恶化，军事和政治上还看不到崩溃的状况。

在中国已经动员了三百万軍队，介入的风险前所未有的大，而且动员如此规模的軍队，极少有不参战的情况。因此这一年没能击败南方后，林肯的心态也产生了变化。

俾斯麦一直在斡旋，但一直没有大动作，除了促成欧洲对美国北方进行封锁，让北方经济也开始恶化之外，一直没有采取更加强硬的措施，因为俾斯麦不可能让欧洲国家也像中国那样做动员。

在中国动员的軍队逐步到位之后，俾斯麦终于成功说服林肯政府接受一次公投，毕竟公投的话，南方也未必能取得独立地位。

但南方却不接受，不是南方对中国的介入多么有信心，而是他们也明白这一点，北方州只要不同意，公投后，他们还是不能独立，那么就这么重新加入联邦吗？他们绝不甘心。

一场内战，已经将以前停留在想象中的南北仇恨变成了现实，那些被焚毁了房屋的奴隶主不会同意，那些流离失所的平民不会支持，那些血洒疆场的士兵家属不会支持。

南方不接受，北方单方面的公投就没有意义。

南方也不是不愿意谈判，相反他们对谈判一直比北方更积极，因为他们处境更不好。南方的要求是，南方各州自己决定自己的命运，由各州民众进行公投，是独立还是留在联邦，是独立还是加入联盟。南方坚持南方是否独立，是南方州自己的事务。

林肯此时做出了一个大胆的决定，他决定响应柏林议会的建议同时按照南方自己的态度，进行一次公投。

既然南方自己说，要他们的州自己决定，林肯就给他们一个机会。在北军占领下的南方州进行公投。说白了也就是田纳西州，密西西比州西北部，亚拉巴马州北部，佐治亚州西部等地。

但北方进行的公投南方坚决反对，原因很简单，林肯让黑人也拥有一人一票。

就算如此，如果是战前进行公投，其实也不会成功。因为白人始终更多一些，黑人也未必都支持北方，大多数黑人未必了解加入北方的好处。但现在不一样了，黑人得到了解放，而白人呢，成年男性基本都参军，不是战死沙场，不是投降被俘，就是跟随败军退到了其他战场。这样黑人就占据了绝对数量，被讥讽为一场黑人投票。

这样的公投，所有程序都合法，但欧洲都没有认可，因为大量作为军人的南方白人没有投票，白人妇女又没有投票权，真的是绝大多数都是黑人在投票。他们也确实投出了一个有利于北方的票数，决定加入联邦。

如此明显的政治操作，南方不接受，在欧洲也广受批评，可俾斯麦却开始游说大家认可这个结果。